John Hatcher (Steven Seagal) specjalny agent do walki z narkotykami, musi podjąć tym razem najtrudniejszą misję. W czasie urlopu spędzanego w rodzinnym Chicago zostaje uwikłany w walkę gangów mających powiązania z karaibskimi czarownikami. Pomoc okazuje mu znawczyni magii i tajemnych...
Jon Porter powraca do rodzinnego miasta po nagłej i tajemniczej śmierci matki. Ma nadzieję wrócić do domu zaraz po ceremonii, jednak koszmary z przeszłości nie pozwolą na to. Mężczyzna był świadkiem brutalnego zabójstwa swojej siostry trzydzieści lat wcześniej. Teraz demony...
