Irlandia Północna. Młody chłopak jest świadkiem śmierci ojca. Mordercą jest zamaskowany terrorysta. Kilkanaście lat później, jako dorosły człowiek, bohater walczy w szeregach IRA. Ścigany przez Anglików emigruje do Ameryki, gdzie znajduje schronienie w domu nowojorskiego policjanta.
Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego...
Eli Wurman (Al Pacino), legendarny nowojorski spec od PR, czuje, że lata jego świetności należą już do przeszłości. Alkohol i leki przytępiają zmysły i przynoszą tylko chwilową ulgę. Jest 2:30 w nocy, gdy płaci w areszcie kaucję za temperamentną gwiazdkę (Tea Leoni)...
