Ilija jest członkiem Chorwackiej Rady Obrony (HVO) gdzieś w środkowej Bośni pod koniec 1993 roku. Pewnego ranka, po rutynowej kampanii stawiania min, dowiaduje się, że jego młodszy brat Goran zginął daleko za liniami wroga wraz z ośmioma innymi żołnierzami. Od przyjaciela z wywiadu...
Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro rozwija karierę jako reżyser u boku partnera i przyjaciół. Jednak partia komunistyczna chce odebrać im wolność i zmusza do walki o przetrwanie.