XIII wiek. Ruś jest rozdrobniona i już wkrótce padnie na kolana przed władcą Złotej Ordy, Batu-chanem. Na spalonej ziemi zbroczonej krwią agresor nie spotyka na swojej drodze większego oporu i tylko jeden jedyny wojownik rzuca mu wyzwanie. Riazański rycerz Jewpatij Kołowrat staje na czele...
Akcja filmu rozgrywa się w czasach XIV-wiecznej Świętej Rusi, nad którą swe szpony rozpostarła Złota Orda. W jej stolicy żona chana, Tajduła, traci wzrok. Mongolscy czarownicy wydają się bezradni. Chan wysyła do Moskwy posłów, aby ci przywieźli ze sobą ”starca-uzdrowiciela” -...
Igor nigdy nie stronił od używek i dobrej zabawy. Teraz, po widowiskowej ucieczce z więzienia, ponownie pławi się w luksusach, ale szybko wpada w tarapaty za sprawą dawnego przyjaciela.