Wioska hobbitów zostaje napadnięta i splądrowana przez plemię skalnych ludzi. Napastnicy z pomocą latających jaszczurów porywają niemal wszystkich mieszkańców, by przyrządzić z nich ucztę, z okazji pełni księżyca. Jedynymi ocalałymi są Tak Tek oraz dwójka jego dzieci. Troje...