Paul Vitti (Robert De Niro) jest członkiem potężnej rodzinnej mafii. Gdy nałożone na niego obowiązki zaczynają go przerastać, wpada w depresję. Przypadkowo trafia na psychiatrę Bena Sobola (Billy Crystal) i oczekuje od niego natychmiastowej recepty na swoje problemy. Pytanie brzmi: jak...
W klinice psychiatrycznej przebywa na leczeniu czterech pacjentów. Hawkes ma obsesję na punkcie wojska, Preacher uważa, że jest mesjaszem, a Fatty przejawia skłonności do małych dziewczynek. Najbardziej tajemniczy jest czwarty z nich, Skagg, ukrywający twarz za maską. Pewnej nocy...