Wyspa Amrum, wiosna 1945 r. W ostatnich dniach wojny 12-letni Nanning stawia czoła zdradliwemu morzu, aby polować na foki, łowi ryby nocą i pracuje na pobliskiej farmie, aby pomóc matce wyżywić rodzinę. Pomimo trudności życie na pięknej, wietrznej wyspie wydaje się niemal rajem. Ale gdy...
Lato 1990. Świeżo po upadku muru berlińskiego do Berlina przyjeżdża trzech przyjaciół, którzy po wielu szaleństwach otwierają klub z rosyjską muzyką disko.
Jakub porzuca szkołę i wyjeżdża do swojego ojca do Berlina. Tam niestety nie może poradzić sobie ze śmiercią matki i ucieka do Frankfurtu do swej starszej siostry. Poznaje Wandę śliczna Polkę pracującą jako Au-pair i zakochuje się w niej po uszy.
