Były agent CIA Frank Moses żyje w związku z Sarą Ross, która martwi się, że wkrótce wpadną w rutynę. Jej marzenie o niebezpiecznej przygodzie spełnia się za sprawą skradzionej w czasach zimnej wojny broni o nazwie Nightshade. Panuje przekonanie, że Frank i jego były partner Marvin...
Alice Hunter jest szczęśliwą żoną Sama. Dzień przed Walentynkami, w ramach zakładu ze swoja siostrą, postanawia wysłać swojemu mężowi anonimową kartkę z wyznaniem miłosnym, chcąc sprawdzić, czy mężczyzna przed nią to ukryje. Sam jednak nie potrafi powiedzieć żonie o przesyłce...
