Bohaterką filmu jest Josephine Baker (Lynn Whitfield), znana czarnoskóra tancerka lat 20. i 30. Jako nastolatka występowała w przedstawieniach rewiowych. Szybko zyskała pozycję najlepiej opłacanej czarnej chórzystki Ameryki. W 1925 roku wraz z grupą tancerzy wyjechała do Paryża. W latach...
Alan Whitmore przyjeżdża do Budapesztu, aby odwiedzić profesora Rotha. Na miejscu naukowiec wręcza mu czarną księgę zawierającą najważniejsze informacje dotyczącą ich wspólnego projektu o nazwie: "Intextus".