Pewnego roku na przedmieściach Rzymu letnie upały maskują duszną atmosferę wyobcowania. Na pozór przeciętna rodzina nie różni się niczym od innych, ale jest to tylko złudzenie. W domach, na podwórkach i ogrodach cisza tuszuje skrywany sadyzm ojców, bierność marek i niewytłumaczalną...
Trip pracuje jako elf budowniczy w warsztacie św. Mikołaja. Jego dziwaczne i niebezpieczne zabawki przypominają raczej broń. Los połączy go z Elią, nieśmiałym i specyficznym chłopcem z wioski we włoskich górach. Pozornie niedopasowani, muszą zapomnieć o różnicach między sobą, by...