W wieku 10 lat młody Rémi zostaje odebrany swojej przybranej matce i powierzony tajemniczemu, wędrownemu muzykowi. W towarzystwie wiernego psa i małej małpki, razem wyruszają w podróż.
Listopad 1918 roku. Wrażliwy Edouard Péricourt jest dobrze rokującym artystą i zarazem młodym żołnierzem. Jego oddział odlicza dni do końca wojny, jednak bezwzględny porucznik Pradelle wydaje rozkaz, który zmusza podwładnych do kolejnego starcia. Wkrótce Edouard ratuje życie...
16-letni Nikolaï mieszka w rodzinie zastępczej. Samotny marzy o założeniu właśnej rodziny. Kiedy intrygująca i bezczelna Camille przybywa do jego domu, chłopak przekonuje ją, by zamieszkała z nim w lesie.
