Bohater filmu - rencista Sypniewski, staje pewnego dnia przed niecodziennym zadaniem - musi utopić małe koty. Zadanie to, które z rozmaitych powodów staje się dla starego człowieka niewykonalne, jest pretekstem do ukazania szerszego społecznego tła dzisiejszej stolicy, braku porozumienia...
Wśród żołnierzy kwaterujących we wsi pod Lublinem znajduje się Michał. Przez przypadek trafia do pałacu i zwiedza wspaniałą budowlę. Niedługo potem Michał poznaje młodą wdowę - Marię. Pomiędzy kobietą a głównym bohaterem rodzi się miłość. Tymczasem miejscowi chłopi nie...