Jest rok 2000. W mieście wprowadzony zostaje zakaz używania broni palnej. Policja posługuje się ultradźwiękowymi pistoletami, które obezwładniają zamiast zabijać. Mimo to, pojawiają się ofiary kolejnych strzelanin. Po dziesięciu latach spokojnego życia, Michael Knight wraca do walki z...
Ukrywający się na Karaibach Dominic, na wieść o śmierci swojej dziewczyny, Letty, wraca do Los Angeles. Okazuje się, że rozkaz jej zabicia wydał bezwzględny król heroiny - Antonio Braga. Dom poprzysięga mu zemstę. Na pogrzebie spotyka Briana, który ma z Bragą własne rachunki do...
Pewnego zimowego dnia zamożna dyrektorka wytwórni muzycznej Julia Samson (Ashley Wood) wpada na piosenkarkę Audrey Turner (Jackie Seiden). Następnego ranka, po przebudzeniu, kobiety dokonują szokującego odkrycia. Okazuje się, że w tajemniczy sposób zamieniły się ciałami. Audrey powoli...