Psychiatra więzienny, afroamerykanin (Sidney Poitier), musi zmierzyć się z terapią swojego pacjenta (Bobby Darin), który ma skrajnie nazistowskie poglądy.
Dwaj złodzieje, Dave Anderson i Manny Durrell, nigdy nie dali się złapać na gorącym uczynku. Emerytowany detektyw, Joshua Burke, twierdzi, że ma obciążające ich dowody, dzięki którym mogą trafić do więzienia. Zawiera z nimi układ. Obiecuje milczenie w zamian za to, że podejmą się...
