Opowieść o dwójce ludzi, którzy u kresu życiowej drogi odkrywają, że nigdy nie jest za późno na miłość oraz realizację marzeń. Elsa (Shirley MacLaine) przez sześćdziesiąt lat śniła o wielkim uczuciu zwieńczonym chwilą, jak ta przedstawiona w filmie Federico Felliniego pt....
Mike jest szkolnym woźnym, wiodącym biedne i szare życie. Jednak pewnego dnia ulega wypadkowi, po którym orientuje się, że otrzymał dar - moc uzdrawiania innych. Z biegiem czasu okazuje się, że wraz z każdym uzdrowieniem sam zaczyna podupadać mocniej na zdrowiu.
Była piosenkarka pop Kim Sweet po latach wraca do swojego rodzinnego miasta Duluth w stanie Minnesota, mając nadzieję, że ona i towarzyszący jej jedenastoletni syn Brody zdołają ułożyć sobie życie w tym miejscu. Kim zamierza też wesprzeć swojego ojca Chucka w jego walce z rakiem. Ona i...