Torrente to leniwy, grubiański, uprzedzony madrycki gliniarz. Jest podłą kreaturą troszczącą się tylko o siebie. José mieszka w slumsach wraz z unieruchomionym na wózku inwalidzkim ojcem. Pewnego dnia seksowna córka nowych sąsiadów, Amparito, wpada mu w oko. Aby zbliżyć się do niej...
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...