Pięć lat po przeżyciu halloweenowej masakry klauna Arta, Sienna i jej brat wciąż walczą o odbudowanie swojego zniszczonego życia. Gdy zbliża się okres świąteczny, starają się przyjąć ducha Bożego Narodzenia i zostawić za sobą okropności z przeszłości. Ale właśnie wtedy, gdy...
Historia rozgrywająca się w Nowym Jorku, w latach 20-tych ubiegłego wieku. Jej bohaterką jest pewna Afroamerykanka, której życie bardzo się zmienia, gdy na jej drodze ponownie staje przyjaciółka z dzieciństwa, podajaca się za białą kobietę.
