Młody hippis Jonas (Robert Walker, Jr) wędruje samotnie przez meksykańskie, skwarne pustkowia. Pośród malowniczych wzgórz pokrytych zastygłą lawą natrafia na przydrożny zajazd. Zmęczony do granic wytrzymałości, zostaje przyjęty przez właścicielkę Mary (Rita Hayworth), poznaje jej...
