XIII wiek, Europa Północna Ostatnie pogańskie państwo nad Morzem Bałtyckim musi zmierzyć się z przebiegłym i okrutnym Krzyżowcem, Maxem von Buxhoveden, który chce zniszczyć ostatni bason pogańskich wierzeń. Król Pogan leży na łożu śmierci i nie ma komu przekazać władzy. Max chce...
Styczeń 1991. Łotwa powoli odzyskuje niepodległość. Dziewiętnastoletni Jazis (Karlis Arnolds Avots) jest początkującym operatorem filmowym. Wraz z przyjaciółmi, Anną (Alise Danovska) i Zepsem (Sandis Runge), próbuje on realizować marzenia związane z tworzeniem ambitnych dzieł...
