Shaolin Tiger Claw pokazuje drogę Yu w poszukiwaniu samopoznania, co prowadzi go do niezwykłej wędrówki po całym kontynencie. Zdeterminowany, by udowodnić, że jest najlepszym wojownikiem w kraju, szuka mężczyzny o imieniu Tygrys, który jest powszechnie znany jako najbardziej znany...
Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
