Film opowiada o młodej irlandzkiej kobiecie, która opuszcza swój kraj i wyjeżdża do Hiszpanii, mając nadzieję, że znajdzie tu spokój. Ale sytuacja polityczna w Hiszpanii za czasów Franco w latach trzydziestych XX wieku była równie zawiła jak w Irlandii. Kobieta dostaje pracę jako...
Adrian jest ubogim rumuńskim pisarzem, który mieszka w przyczepie na obrzeżach zatłuczonej andaluzyjskiego miasta. Hiszpanie nie ufają mu, on jednak stara się zwalczyć panujące tam stereotypy, pracując za niewielkie pieniądze. Pewnego dnia podczas pobytu w innym mieście spotyka...