James (James Franco) jest młodym, utalentowanym aktorem, który od jakiegoś czasu słyszy w swojej głowie dziwne, obce głosy. Zaczęły go też prześladować różne obsesje - krem do golenia wzbudza w nim lęk, zaś nerwy koi jedynie sygnał telefonu. Obawiając się u siebie początków...
Pół Irlandczyk, pół Niemiec Lester Ballard (Scott Haze) żyje w małym miasteczku i broni swojej posiadłości przed innymi, nazywając ich "przeklętnikami". Mężczyzna nie rozstaje się ze swoją strzelbą. Wszyscy mieszkańcy mają go za dziwaka, który zwariował po samobójczej śmierci...
