James (James Franco) jest młodym, utalentowanym aktorem, który od jakiegoś czasu słyszy w swojej głowie dziwne, obce głosy. Zaczęły go też prześladować różne obsesje - krem do golenia wzbudza w nim lęk, zaś nerwy koi jedynie sygnał telefonu. Obawiając się u siebie początków...
W małym miasteczku w południowej Kalifornii żyje wiele kobiet i tylko kilku mężczyzn. Większość zniknęła bez słowa i żaden z nich nigdy nie wrócił. Jest wiele teorii na temat ich zniknięć, ale dzieciaki, które wciąż czekają, mówią, że ojcowie wyruszyli na Księżyc. Pewnego...