Terytorium Jukonu, rok 1896. Doświadczony kowboj Jeff Webster i jego przyjaciel Ben Tatum pędzą na północ stado bydła. Gdy trafiają do miasteczka Skagway, rządzonego przez bezwzględnego Gannona, samozwańczy stróż prawa aresztuje Webstera i rekwiruje stado. Później zwraca kowbojowi...
Rok 1862. Farmer Jess Birdwell (Gary Cooper) jest głową rodziny, która należy do sekty kwakrów. Główną zasadą wyznawców tej wiary jest potępienie wszelkich wojen. Gdy w okolicy pojawia się bandy żołnierzy Konfederacji, do bogobojnych ludzi docierają wydarzenia wojny secesyjnej....