Anacleto Punch, lekarz wojskowy, zakochuje się w doktor Eve Russell, specjalizującej się w przeszczepach. Myśląc, że jego męskość nie jest odpowiednia dla pięknej koleżanki, decyduje się na przeszczep penisa od niczego niepodejrzewającego pielęgniarza.
Rzym pod panowaniem cesarza Domicjana i jego egipskiej kochanki Artamne. Tajemniczy mistrz walczy przeciwko cesarzowi - zamaskowany człowiek znany jako Red Wolf. W rzeczywistości, Red Wolfem jest Valerius Rufus, jeden z zaufanych centurionów cesarza.Rebelianci chcą porwać Artamne, planując...
