Anacleto Punch, lekarz wojskowy, zakochuje się w doktor Eve Russell, specjalizującej się w przeszczepach. Myśląc, że jego męskość nie jest odpowiednia dla pięknej koleżanki, decyduje się na przeszczep penisa od niczego niepodejrzewającego pielęgniarza.
II wojna światowa dobiega końca. Celem operacji "Rommel" ma być nakłonienie niemieckiego "Lisa Pustyni" do rozmów z aliantami. W składzie komanda znalazło się 5 Amerykanów i jeden Niemiec - major Herman Tunniger z Wehrmachtu. Każdy członek grupy ma własne, tajne instrukcje do wykonania....
Rzym pod panowaniem cesarza Domicjana i jego egipskiej kochanki Artamne. Tajemniczy mistrz walczy przeciwko cesarzowi - zamaskowany człowiek znany jako Red Wolf. W rzeczywistości, Red Wolfem jest Valerius Rufus, jeden z zaufanych centurionów cesarza.Rebelianci chcą porwać Artamne, planując...
