Wenecja, w XVIII w. W Instytucie Sant'Ignazio, sierocińcu i oranżerii dla młodych dziewcząt, wszyscy są podekscytowani rychłą wizytą nowego papieża i wielkim koncertem, który zostanie wydany na jego cześć. Teresa (Galatéa Bellugi), cicha i samotna młoda służąca, dokonuje wówczas...
Osiemnastoletni bracia bliźniacy, Romulus (Alessio Lapice) i Remus (Alessandro Borghi), prowadzą niezmącone większymi troskami życie pasterzy nad rzeką Tyber. Dobrze się dogadują i łączy ich bardzo silna więź. Remus jest ambitnym człowiekiem - uważa, że jest w stanie przeciwstawić...
I wojna światowa dobiegła końca, ale wydarzenia związane z pierwszymi wolnymi wyborami we Włoszech grożą rozdarciem wioski. Ojciec Pio zmaga się z własnymi demonami, ostatecznie stając się jedną z najbardziej czczonych postaci katolicyzmu.
W czasie zdjęć do swojego pierwszego filmu w Rzymie Nick wpada w obsesję na punkcie aplikacji randkowej, która pogrąża go w autodestrukcyjnym szaleństwie.
Siedemnastoletni Giulio (Vincenzo Crea) pochodzi z zamożnej rodziny. Pewnego dnia zostaje wysłany do położonej w Alpach ekskluzywnej szkoły z internatem. W placówce panuje surowa dyscyplina, a starsi uczniowie znęcają się nad młodszymi kolegami. Giulio zaprzyjaźnia się ze zbuntowanym...