Wiosna 1939 roku. Witek zakochuje się w córce polskiego oficera, Alinie. Dziewczyna z trudem akceptuje miłość chłopca, ale w końcu zgadza się na randkę. Razem planują ucieczkę po maturze. Umawiają się po ogłoszeniu wyników egzaminów. Niestety, Witek nie zdał matury. Wkrótce...
Rosja, 1870 r. Grupa młodych anarchistycznych rewolucjonistów wyrusza, by obalić carski reżim przemocą. Ich ataki tworzą atmosferę psychozy i wzajemnej nieufności wśród ludności, ale w rzeczywistości zarówno rewolucjoniści, jak i represjonowani są manipulowani przez diabolicznego...