Dość wierna adaptacja powieści, choć ze względu na skromy budżet postawiono na grę aktorską, zamiast widowiskowe sceny. W Moskwie w latach 20 XX wieku pojawia sie niejaki profesor Woland, niby z Niemiec, który twierdzi, że był naocznym świadkiem spotkania Poncjusza Piłata z Jezusem....
W grudniu 1981 r. Ryszard Ochódzki, otrzymuje od pułkownika UB Molibdena zadanie przeniknięcia do struktur "Solidarności" w Suwałkach. Wyposażony we wspólne zdjęcie z Lechem Wałęsą udaje się w Suwalskie. Tam zastaje go stan wojenny. Po spowodowaniu wypadku samochodowego Ochódzki...