Jest druga wojna światowa. Hitlerowcy próbują wykraść lalkarzowi formułę życia. Chcą wykorzystać ją do ożywiania zmarłych w czasie bitew żołnierzy. W obronie formuły życia stają lalki Taulona.
Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jako swego następcę wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest tworzenie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi jednak pokonać sześciu krwawych...
Doktor Anton Mordrid to szlachetny czarodziej strzegący rodzaju ludzkiego przed zakusami zła. Jego wrogiem jest złowieszczy Kabal, pragnący przejąć panowanie nad Ziemią i jej mieszkańcami. Mordrid czekał na swego wroga 100 lat. Zna go dobrze, razem się wychowywali. Później ich drogi...
Wiedźma będąca matką Radu przywraca go do życia razem z jego ukochaną Michelle. Kilka godzin później cała trójka, za pomocą czarów przenosi się do ich rodowego zamku. Chcąc odzyskać siostrę Rebecca, wraz z dwoma policjantami podąża śladem wampirów.
