Jest druga wojna światowa. Hitlerowcy próbują wykraść lalkarzowi formułę życia. Chcą wykorzystać ją do ożywiania zmarłych w czasie bitew żołnierzy. W obronie formuły życia stają lalki Taulona.
Doktor Anton Mordrid to szlachetny czarodziej strzegący rodzaju ludzkiego przed zakusami zła. Jego wrogiem jest złowieszczy Kabal, pragnący przejąć panowanie nad Ziemią i jej mieszkańcami. Mordrid czekał na swego wroga 100 lat. Zna go dobrze, razem się wychowywali. Później ich drogi...
Wiedźma będąca matką Radu przywraca go do życia razem z jego ukochaną Michelle. Kilka godzin później cała trójka, za pomocą czarów przenosi się do ich rodowego zamku. Chcąc odzyskać siostrę Rebecca, wraz z dwoma policjantami podąża śladem wampirów.
Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jako swego następcę wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest tworzenie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi jednak pokonać sześciu krwawych...
