Reżyser filmowy zbiera swoje ulubione aktorki, te, z którymi pracował i te, które kochał. Chce nakręcić film o kobietach, ale niewiele zdradza: obserwuje je, bierze wskazówki, aż jego wyobraźnia rzuca je w inną epokę, w przeszłość, gdzie hałas maszyn do szycia wypełnia miejsce...
W 1934 roku, gdy dramatopisarz Luigi Pirandello jedzie do Sztokholmu, gdzie ma odebrać Nagrodę Nobla, zaczyna na nowo przeżywać dramat i magię bliskich, którzy zaludnili jego życie i zainspirowali jego sztukę. Pirandello wspomina szaleństwo swojej żony, burzliwy związek z dziećmi,...