Karl, siedemnastolatek, który większość czasu spędza na zbieraniu zdjęć i filmów do swojego bloga, znajduje nowy cel, gdy zakochuje się w koleżance z klasy, Doro.
W wigilię świąt Bożego Narodzenia dwunastoletnia Katharina dowiaduje się, że człowiek, którego uważała za swojego ojca, wcale nim nie jest. Jej biologicznym rodzicem jest rosyjski marynarz Alexej, który wiele lat temu stacjonował w Niemczech i nieoczekiwanie opuścił jej matkę, gdy...
Uruchamiając tajemniczy gramofon, przypadkiem sprowadzą do ziemskiego wymiaru Eddiego – uciekiniera z krainy Oblivio. Skierują tym samym na siebie gniew Łowców Głów, którzy za wszelką cenę będą chcieli ukarać zbiega. „Za wszelką cenę” oznacza, że nie zawahają się...