Akcja rozgrywa się w latach 70-tych ubiegłego wieku. Bohaterami są bracia Andy i Jimmy, których największą pasją jest surfowanie. Jimmy wchodzi na przestępczą ścieżkę, by pomóc rodzinie. Ma jednak wiele pomysłów, jak udoskonalić surfowanie. Jego pomysły zamierza wykorzystać Andy.
Nowa wersja historii Rasputina i jego relacji z rodziną królewską. Tajemniczy iluzjonista, Gregory Wolfe, zjawia się na przyjęciu urodzinowym Alexa, syna australijskiego senatora. Alex cierpi na białaczkę, lecz pod wpływem przybysza, choroba chłopca zdaje się ustępować, dzięki czemu...