Aby powstrzymać nazistowską machinę wojenną, lalki stworzone przez Toulona, łączą siły z mistrzami mocy parapsychicznych. Wspólnie stoczą pojedynek, który zaważy na przyszłości wolnego świata.
Nieśmiała Jackie trafia do elitarnej społeczności w Malibu, gdzie sąsiedzki klub swingersów odsłania przed nią rozpalający świat zakazanych przyjemności. Jackie zaczyna odkrywać swoją seksualność i zdobywa szczyty w branży erotycznej.
Wściekła na niewiernego męża Gwen postanawia zemścić się, wdając się w płomienny romans. Przez przypadek trafia do grona swingersów, którzy organizują cykliczne imprezy dla rozwiązłych mężatek.
