Córka ogrodnika sprawującego opiekę nad różami zgadza się zamieszkać w ponurym zamczysku, aby ratować życie ojca. Początkowo gospodarz budzi w niej jedynie przerażenie i wstręt, lecz z upływem czasu dziewczyna zaczyna współczuć istocie zamkniętej w odrażającym ciele....
Reżyser teatralny Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman) po sukcesie "Śmierci komiwojażera", pracuje nad nowym spektaklem, który w jego założeniu ma być realistyczny w każdym calu. Lata mijają, a Caden coraz bardziej pogrąża się w swojej sztuce. Powoli zaciera się granica między...