Dziki Zachód, koniec XIX wieku. Miguel (Eduardo Noriega) i była prostytutka Sarah (January Jones) zakochują się w sobie do szaleństwa i biorą ślub. Para osiedla się na małym poletku w Arizonie. Niestety, potężny właściciel ziemski i kaznodzieja (Jason Isaacs), zrobi wszystko, żeby ich...
Bohaterem filmu jest Cesar, który przebywa w więzieniu oskarżony o morderstwo, którego nie pamięta. Swoją historię opowiada psychiatrze... Cesar (Eduardo Nordiega), będąc przystojnym mężczyzną, nie stroni od kobiet, jednak naprawdę zakochuje się dopiero w dziewczynie swojego...
Gdy dwie siostry otwierają starożytną księgę i uwalniają pradawne zło, ich jedyną nadzieją na ratunek jest opętany ksiądz walczący z własnymi demonami.