Lato 1977 roku stanowiło scenę dla gwiazd disco oraz zderzenia kultur - modni bywalcy Studia 54 kontra nowa fala punków. Było to lato największych upałów w historii, ale także lato pierwszego seryjnego mordercy, któremu gazety nadały przydomek "Syn Sama". Trwa desperackie poszukiwanie...
Doktor Charley Nichols jest wdowcem w średnim wieku, który postanawia na nowo cieszyć się życiem. Rzuca się w wir erotycznych przygód, jednak łóżkowe eksperymenty nie przypadają mu do gustu. Charley nie czuje się jak wolny ptak, raczej jak wyciągnięta z wody ryba. Sytuacja zmienia...