Podczas rutynowego patrolu dwaj nowojorscy policjanci, Nick Conklin i Charlie Vincent, są świadkami porachunków miejscowej mafii z wysłannikami japońskiej yakuzy. W pościgu ujmują sprawcę zabójstwa. Muszą go eskortować do Japonii, gdzie mają go przekazać policji. Po przybyciu na...
Do Ameryki przybywa obcy, który zaszywa się w brzuchu swoich ofiar i całkowicie kontroluje ich ciała. Jedyną osobą, która może go powstrzymać jest inny kosmita, ukryty w ciele agenta FBI, który przybył na Ziemię szukając odwetu za zabójstwo żony oraz dziecka.
