Richard Collier, młody przystojny literat przeżywający kryzys twórczy, odwiedza nadmorski hotel. Jego uwagę przykuwa wiszący na ścianie portret pięknej aktorki, Elise McKenna, z początku XX wieku. Dramaturg zakochuje się w uroczym wizerunku. Chcąc zbliżyć się do ukochanej, kupuje...
Joan Spruance (Ellen Barkin), młoda śpiewaczka operowa zerwała właśnie krótkotrwały romans. Jej zły nastrój jeszcze się pogarsza, gdy do jej domu włamują się zamaskowani mężczyźni. Wystraszona dziewczyna zwraca się o pomoc do Harry'ego Blissa (Jack Nicholson), właściciela agencji...
