Joan Spruance (Ellen Barkin), młoda śpiewaczka operowa zerwała właśnie krótkotrwały romans. Jej zły nastrój jeszcze się pogarsza, gdy do jej domu włamują się zamaskowani mężczyźni. Wystraszona dziewczyna zwraca się o pomoc do Harry'ego Blissa (Jack Nicholson), właściciela agencji...
Richard Collier, młody przystojny literat przeżywający kryzys twórczy, odwiedza nadmorski hotel. Jego uwagę przykuwa wiszący na ścianie portret pięknej aktorki, Elise McKenna, z początku XX wieku. Dramaturg zakochuje się w uroczym wizerunku. Chcąc zbliżyć się do ukochanej, kupuje...
