Uciekając przed wymiarem sprawiedliwości Michael wsiada do odjeżdżającego pociągu. W przedziale transportowym mężczyzna odkrywa trumnę z niespodziewaną zawartością.
Elizabeth Fielding (Glenda Jackson), żona bogatego angielskiego pisarza, podczas pobytu w uzdrowisku w Baden-Baden poznaje Thomasa (Helmut Berger), alfonsa podającego się za poetę. Młody mężczyzna podąża za nią do Anglii i udaje mu się zdobyć zaproszenie od Lewisa (Michael Caine),...