Trzech Amerykanów, Szeryf, Tony i Lewis, zaprzyjaźnia się podczas długich wakacji w Malezji. Dwóch z nich wraca do Stanów, a Lewis postanawia zostać. Przed wyjazdem koledzy wręczają Lewisowi kilka działek haszyszu. Dwa lata później Szeryf dowiaduje się, że jego przyjaciel od czasu ich...
Azja, lata sześćdziesiąte XIX wieku. Anna Leonowens (Jodie Foster) jest wdową po angielskim oficerze, który został zabity w Indiach. Zdesperowana kobieta decyduje się wyjechać do Syjamu. Wychowana w wiktoriańskiej kulturze arystokratka trafia na dwór królewski, gdzie rozpoczyna pracę...
