Azja, lata sześćdziesiąte XIX wieku. Anna Leonowens (Jodie Foster) jest wdową po angielskim oficerze, który został zabity w Indiach. Zdesperowana kobieta decyduje się wyjechać do Syjamu. Wychowana w wiktoriańskiej kulturze arystokratka trafia na dwór królewski, gdzie rozpoczyna pracę...
Trzech Amerykanów, Szeryf, Tony i Lewis, zaprzyjaźnia się podczas długich wakacji w Malezji. Dwóch z nich wraca do Stanów, a Lewis postanawia zostać. Przed wyjazdem koledzy wręczają Lewisowi kilka działek haszyszu. Dwa lata później Szeryf dowiaduje się, że jego przyjaciel od czasu ich...
