Nastolatek zatrzymuje się u swojego dilera, aby przetestować nowy narkotyk przed wyruszeniem na imprezę. W drodze powrotnej zabiera ranną kobietę i wieczór przybiera surrealistyczny obrót.
Baptiste (Salif Cissé), utalentowany imitator, nie jest w stanie utrzymać się ze swojej sztuki. Pewnego dnia podchodzi do niego Pierre Chozène (Denis Podalydès), sławny, ale dyskretny powieściopisarz, którego dręczą szkodniki, adwokaci, osoby z wyższych sfer i awanturnicy. Pierre...