Początek lat 30. Winston Churchill traci wpływy polityczne. Nikt nie chce słuchać jego płomiennych mów w parlamencie. Polityk popada w coraz większe długi. Staje się coraz bardziej zgorzkniały. Poza działalnością polityczną zajmuje się pisaniem biografii przodka, sir Johna...
Brytyjski artysta L.S. Lowry mieszka ze swoją apodyktyczną matką Elizabeth. Zgorzkniała kobieta stara się zniechęcić syna do realizacji jego artystycznych ambicji. Spędzając dni jako poborca czynszów, wieczorami chodzi na zajęcia plastyczne i maluje do wczesnych godzin rannych. Z jednej...