Jan Vokes, sprzątaczka i barmanka, werbuje swojego niechętnego męża Briana i lokalnego księgowego Howarda Daviesa, aby pomogli jej zebrać syndykat mieszkańców wsi w celu wyhodowania źrebaka, którego hodują na działce i nazywają Dream Alliance. Na torze wyścigowym Dream okazuje się...
W walijskim mieście Port Talbot w 1942 r. Richard Jenkins (Harry Lawtey) żyje jako niesforny uczeń, uwięziony między presją swojej walczącej rodziny, wyniszczającą wojną i własnymi ambicjami. Jednak pojawia się nowa okazja, gdy naturalny talent Richarda do dramatu zwraca uwagę jego...
