Roy Scheider gra agenta CIA, Harry'ego Hannana. Ciężko przeżył on śmierć swojej żony, która zginęła zastrzelona przez niewiadomego sprawcę w restauracji. Po jakimś czasie Harry wraca do pracy, ale dręczy go niepewność: dopada go paranoja czy rzeczywiście jego pracodawcy pragną jego...
Rok 1931. Czasy prohibicji w USA. Stary Provolone leżąc na łożu śmierci, nakłania syna do wstąpienia na drogę cnoty. Angelo "Snaps" Provolone składa ojcu obietnicę poprawy i przyrzeka zostać uczciwym człowiekiem. Legendarny Mafiozo, który sprawia wrażenie bezwzględnego gangstera jest...
