Jessica wiedzie poukładane życie. Ma dokładnie sprecyzowane plany na przyszłość oraz marzenia. Pewnego dnia spotyka Danny'ego. Chłopak ma skomplikowaną przeszłość. Dotychczasowe życie dziewczyny może zostać wywrócone do góry nogami. Jaką decyzję podejmie Jessica?
Niemcy Zachodnie, 1967 rok. Rainer Werner Fassbinder lata, jest buńczuczny, wulgarny i właśnie przebojem wchodzi w świat monachijskiego teatru. Tu – ale także w knajpach, po których namiętnie się szlaja – poznaje współpracowników, z którymi stworzy artystyczną komunę i nakręci...
Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
