Riko pracuje w fabryce przetwarzającej mięso, podobnie jak jego ojciec. Częściej widzi zwierzęta niż ludzi, a życia nie ułatwia mu skomplikowana relacja z Sarą. Zresztą Riko i tak ma szczęście: większość jego kolegów straciła pracę po pięćdziesiątce i w ogóle nie ma źródła...
Rozgrywająca się we Włoszech lat 70. XX w. opowieść o dojrzewaniu w cieniu przemocy, nawiązująca do prywatnych doświadczeń reżysera. Valerio jest świadkiem zamachu terrorystycznego, którego ofiarą miał paść jego ojciec. Mężczyźnie udaje się przeżyć, jednak zdarzenie odciska...