XIII wiek, Europa Północna Ostatnie pogańskie państwo nad Morzem Bałtyckim musi zmierzyć się z przebiegłym i okrutnym Krzyżowcem, Maxem von Buxhoveden, który chce zniszczyć ostatni bason pogańskich wierzeń. Król Pogan leży na łożu śmierci i nie ma komu przekazać władzy. Max chce...
Europa, koniec lat 30. XX wieku. Niezwykła i kreatywna mała Bille próbuje zrozumieć zagmatwany świat dorosłych i potwierdzić swoją wartość, mimo braku uznania i miłości ze strony matki. Dziewczynka stara się uciec do świata swojej rozwiniętej wyobraźni, aby zapomnieć o troskach...
