Czternastoletni Mouse (Jahi Di'Allo Winston) desperacko chce dołączyć do Midnight Clique, grupy motocyklistów z Baltimore, którzy rządzą latem na ulicach. Jego starszy brat przed swoją tragiczną śmiercią był najlepszy w całym zespole. Mama chłopaka (Teyonah Parris) i jego mentor...
Komedia, która opowiada o grupie młodych ludzi ze slumsów, którzy używają swoich talentów, aby wyrazić swoje uczucia i uczyć się przez śpiew. Dołącza do nich młoda kobieta, która pragnie zostać wielką gwiazdą. Film przedstawia ich podróż do uczestnictwa w krajowych konkursach...
