W 1537 roku w Londynie przypadkowo spotyka się dwóch identycznych chłopców, którzy zamieniają się „rolami” w tej aktorskiej adaptacji klasycznej powieści Marka Twaina. Po wielu przygodach książę odzyskuje należną mu pozycję i łaskawie czyni swojego „bliźniaka” królewskim...
Żona detektywa Marka Rayana zostaje brutalnie zamordowana. Wkrótce Mark zostaje przydzielony do patrolu w pewnej prestizowej szkole. Odkrywa, że pewien profesor przeprowadza tajemnicze i bardzo dziwne eksperymenty - jeden także na mordercy, na którym właśnie wykonano wyrok...