Bob Valdez (Burt Lancaster) jest miejscowym szeryfem. Pewnego dnia mężczyzna zostaje zmuszony do zabicia Murzyna, którego Frank Tanner (Jon Cypher), wpływowy ranczer, fałszywie oskarżył o morderstwo. Valdez żąda jednak, żeby Tanner wypłacił zadośćuczynienie żonie zabitego, ponieważ...
Okres rewolucji meksykańskiej. Amerykanin Bill Tate (Lou Castel) przyjmuje zlecenie od rządu. Za sumę stu tysięcy peso ma za zadanie zabić generała Eliasa (Jaime Fernández) - jednego z przywódców rewolucji. Aby zbliżyć się do swojej ofiary, Tate dołącza do grupy byłych rebeliantów...