Philo Beddoe (Clint Eastwood), bokser zarabiający na życie przypadkowymi walkami wraz z parą przyjaciół - orangutanem Clyde'm i promotorem Orville'm (Geoffrey Lewis), podróżują ciężarówką od miasta do miasta, gdzie Philo za pieniądze walczy z najsilniejszym i najodważniejszym facetem...
Były przestępca Max (Gene Hackman) i młodszy od niego Lion (Al Pacino), kiedyś żołnierz marynarki wojennej, wyruszają z Kalifornii na wschód kraju. Pierwszy odłożył sporą sumę pieniędzy i chce otworzyć myjnię samochodową w Pittsburghu, drugi pragnie wrócić do porzuconej przez...
